炜衡业绩｜炜衡律师助力广州工控商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）成功发行
2024-04-16
2024年4月11日，广州工控资产管理有限公司（简称“广州工控资产公司”）首单商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）产品“国君华安资产-广州工控资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。北京市炜衡律师事务所高级合伙人陈建荣律师及团队成员王星洁律师、刘静怡律师（实习）为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、交易文件的起草和审阅，以及出具最终的法律意见书。本项目2021年8月开始，经过近三年的不懈努力，也得到戴兴才和孙凯等其他律师的大力帮助与贡献，炜衡律师团队凭借丰富的经验和专业的法律服务，赢得客户的认可与信任。
本次项目发行总规模为4.01亿元，其中优先级资产支持证券规模为人民币4.00亿元，全场认购倍数3.39倍，边际倍数近5倍，票面利率最终锁定2.80%，优先级票面利率为全国市属国企同品种利率历史最低。本次项目发行由国泰君安证券作为牵头销售机构，中信证券作为联席销售机构，炜衡律所担任专项法律顾问。
广州工控资产公司系广州工业投资控股集团有限公司（简称“广州工控集团”）的全资子公司。广州工控集团立足工业领域国有资本投资公司和先进制造业龙头企业，积极贯彻市委市政府“产业第一、制造业立市”的战略部署，对标打造世界一流的创新驱动型工业投资集团。广州工控集团2023年入选国务院国资委“双百企业”名单，属下5家企业入选“科改企业”名单，营业收入超2000亿元，工业总产值超1000亿元，主要经济指标均保持两位数增长，位列《财富》世界500强第414位、跃升“中国企业500强”第113位、“中国制造业企业500强”第46位，自主培育的广钢气体上市科创板，成为广州国资科创第一股和国内电子大宗气体第一股，广州工控资本平台管理基金规模超过300亿元，荣获“融中2023年度中国私募股权投资机构TOP100”“融中2023年度中国最佳国资投资机构”。
/ 律师简介 /
陈建荣
炜衡北京 高级合伙人
专业领域：金融证券、并购重组、知识产权
王星洁
炜衡宁波 专职律师
专业领域：IPO上市、债券发行、新三板挂牌
刘静怡
炜衡北京 实习律师
专业领域：IPO上市、债券发行、新三板挂牌
供稿 | 刘静怡
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