北京市炜衡律师事务所财富法律业务部主任孙长刚律师，副主任曾昕杰律师、秘书长单艺律师热情地接待了调研团。调研团针对律师事务所开展财富管理业务情况、人员团队配置、业务开展情况以及遇到的瓶颈，展开了实地调研。

曾昕杰、单艺律师带领调研团参观了炜衡律师事务所，并介绍了律所的总人数、规模、分所情况、党建等。调研会议开始，由北京市律师协会财富管理法律专业委员会副主任吴旸介绍了调研目的。曾昕杰律师给调研团介绍了北京市炜衡律师事务所开展财富管理业务的整体情况，炜衡所早在2011年就开始成立了财富传承的研究中心，经过这么多年理论研究和客户服务实践，慢慢形成了炜衡律师事务所在财富管理和传承领域的专业优势。

孙长刚律师作为资深的涉外婚姻及财富管理律师，给调研团介绍了炜衡律师事务所如何服务高净值客户的具体情况。孙长刚律师服务过很多高净值和超高净值客户，在国内和海外组织过30多场财富管理论坛和活动。孙长刚律师提出我们律师从事财富管理业务不应只局限于婚姻家事，或者只是财富管理，它应该是一个跨律所、跨行业、跨机构和跨地域的综合专业的落地服务。单艺律师针对炜衡律师事务所财富法律业务部如何开展财富管理业务研究、如何利用团队共同服务客户等情况给调研团进行了介绍。

北京市律师协会财富管理法律专业委员会副主任吴旸律师指出，调研团已经到过大成、德恒等律师事务所进行财富管理业务情况调研。今天到北京市炜衡律师事务所的调研得出这样的整体感受是，财富管理业务是未来律师行业的蓝海市场，客户有大量财富管理、传承需求，但是目前存在专业人才缺失，业务不规范等方面的问题，无法满足客户需求。通过调研走访活动，了解了律师做财富管理业务的大致情况。现在很多律师关注这个领域的业务发展，但不知道如何从哪个方向着手。通过调研走访，可以给很多想从事这个领域的律师，律师事务所有很大借鉴意义。

调研团成员与炜衡律所该领域的专业律师充分进行了业务交流，北京市炜衡律师事务所财富管理业务团队表示经过这么多年的业务积累，愿意为北京以及全国的律师、律所开展财富管理业务介绍经验和交流学习，共同推动行业发展，创造更大价值。