
12月20日下午,炜衡律所全球财富管理法律业务部(以下简称“炜衡财管部”)成立大会在北京圆满举行。炜衡北京总所及全国各分所的律师同仁通过线上线下方式参加大会,多家金融机构、财富管理机构、家族办公室、留学机构负责人现场出席活动。

炜衡财管部主任孙长刚律师发表讲话。他表示,财富管理与传承是婚姻家事法律服务的自然延伸,二者紧密相连。他借助具体案例,分享了如何为高净值客户提供婚姻家事、跨境婚姻家事、财富管理增值与投资、财富传承等法律服务的实际经验。他着重介绍了炜衡财管部的专业实力,并表示将定期举办论坛、沙龙,打造财富管理业务交流平台,不断拓宽业务范围,加强合作交流。
曾任华夏基金和国泰基金投委会委员、固定收益投资负责人的乔巍老师围绕《如何从新闻中获取投资机会》作分享。乔老师结合28年资产管理从业经历,通过具体案例向大家展示如何识别重要经济数据背后隐藏的投资机遇,并强调了关注政府政策变化的重要性。
随后举行财富管理高端论坛,以保险、法律、税务及涉外业务四个领域作延展性讨论。北京律师财富委主任李敏律师、新加坡J&P家族办公室创始人及投资人殷悦女士、北京裕麟道国际咨询公司创始合伙人李欣女士、隽天保险经纪公司事业部总经理郑湘宁女士参加与谈,北京律师财富委副主任、炜衡财管部副主任曾昕杰律师担任主持人。
嘉宾们从各自专业领域出发,详细分享了对财富管理的独特见解。李敏律师指出深耕财富管理的法律专家在资产配置和客户服务中的重要性;郑湘宁女士强调保险不仅是财务安全网,更是投资组合的重要部分;李欣女士讲述了合规税务规划的重要性及其长远影响;殷悦女士分析了后疫情时代中国企业“走出去”的机遇与挑战。四位嘉宾也为财富管理从业者提供了多条宝贵建议,表达了对行业未来发展的美好期许。
会议尾声阶段,炜衡党委书记、管委会主任张小炜律师宣布炜衡财管部正式成立并作总结发言。张小炜主任指出,财管部的成立标志着律所在财富管理领域的理论与实践进一步深化。炜衡将继续秉持专业精神,深化国际合作,致力于为高净值客户提供量身定制的解决方案,共同推动行业发展,创造更大价值。
撰稿|单艺
修订|曾一丹
摄影|陈磊
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