近期，北京市炜衡（南通）律师事务所承办的南通圆宏控股集团有限公司2021年度第一期非公开定向债务融资工具（PPN）项目成功发行。本次PPN发行规模5亿元，票面利率3.7%，期限3年（2+1），主体信用评级为AA+。本次发行是圆宏控股集团在中国银行间市场交易商协会中的首次亮相，发行利率创南通市2021年以来PPN最低利率。
炜衡南通所受聘担任本次PPN发行项目的专项法律顾问，石金荣律师、郭艳妮律师、高婷婷律师和花丁香律师全程参与了本项目的法律服务工作，为本次成功发行提供了法律尽职调查、出具法律意见、设计法律文本、解答法律咨询等一系列专项法律服务。项目进行过程中，炜衡南通所团队与主承销商、联席主承销商及其他中介机构高效沟通、协同合作，为保障本次定向债务融资工具的顺利推进和成功发行提供了重要的法律支持。炜衡南通所律师凭借专业的服务与勤勉的态度赢得了发行人的赞誉和信任，也获得了中介机构的高度认可。
炜衡南通所已为多家企业提供公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、PPN等资本市场融资项目非诉讼法律服务，具备该领域丰富的法律服务经验，本次PPN的成功发行再次体现了炜衡南通所在债券与资产证券化领域法律服务的专业水准。炜衡南通所将继续专注相关法律实践与市场动态，为客户持续提供专业化的法律服务。
供稿 | 炜衡南通所